Les déshérités de la famille, les orphelins, côtoient les déshérités de la société, les noirs ; deux hommes leur tendront la main, la part du diable, pas encore approuvée par la morale
Ce récit de trois générations d'hommes compose une traversée de l'histoire américaine depuis les années 1950 jusqu'au 11 septembre 2001. En 1954, à Twister River, au nord du New Hampshire, Dominic Baciagalupo travaille comme cuisinier avec pour garde du corps son ami de toujours Ketchum. Un jour, son fils Danny tue accidentellement sa maîtresse Jane. Pour échapper au shérif Carl, ils doivent fuir
Les aventures tragi-comiques, sur plus d'un demi-siècle d'histoire américaine, de Billy, un bisexuel qui vit des histoires d'amour passionnées mais qui n'arrive pas à assouvir totalement son désir
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A l'orphelinat de St Cloud, au fin fond du Maine, Wilbur Larch, gynécologue excentrique, met au monde des enfants non désirés, et futurs orphelins. Dans le même temps, il interrompt, dans l'illégalité, des grossesses. Il prend sous son aile le jeune Homer Wells.